日落时分，在一栋约建于一百五十年前，堪称全莫斯科最美建筑之一的高楼[指建于1786年的帕什科夫大楼，古典主义建筑风格，现为俄罗斯国家图书馆分馆。]楼顶的石砌晒台上，有两个人影：沃兰德和阿扎泽洛。二人居高临下，又有雕花护栏上的石膏花瓶柱作为遮挡，是以从底下的街道上看不到二人，二人则几乎可以俯瞰全城。

沃兰德仍是一袭黑袍，坐在一把折叠椅上。他那柄又长又宽的重剑垂直插在两块石板缝隙里，构成了一具日晷。重剑的影子不断延长，缓缓爬向撒旦脚上的黑鞋子。沃兰德用拳头支住尖下颌，蜷坐于椅上，一腿盘在身下，目不转睛地望着数不清的宫殿、高楼和注定要被拆除的简陋房屋[沃兰德眺望的区域恰是原救世主大教堂所在之处。1924年，苏联政府委员会决定拆毁大教堂及周边地区，以建造规模空前的苏维埃宫。1931年，大教堂被夷为平地，周边一大片地区均被列入拆迁计划，但苏维埃宫自始至终未能建成。苏联解体之后，救世主大教堂得以重建。]。

阿扎泽洛已然脱去了西装、圆顶礼帽、漆皮鞋等现代服饰，同样身着黑袍，静静地侍立在老爷近旁，同样目不转睛地望着莫斯科。

沃兰德说：“多么有趣的城市，不是吗？”

阿扎泽洛微微一动，恭敬地回答：“老爷，我更喜欢罗马。”

“是啊，个人品味。”沃兰德说。

过了片刻，又响起沃兰德的声音：“林荫环路为何在冒烟？”

“格里鲍耶陀夫之家起火了。”阿扎泽洛回答。

“这么说，是那两个形影不离的家伙，科罗维约夫和河马，去了那儿？”

“毫无疑问，老爷。”

二人再次沉默，望向远处的一片高楼。只见高层朝西的窗玻璃上，正燃烧着一轮支离破碎、光灿夺目的太阳。沃兰德的一只眼睛也正如此燃烧着，尽管他是背对夕阳的。

就在这时，沃兰德忽然扭过头来，看向身后的一座圆形塔楼。塔楼内走出一个面色阴郁的黑髯汉子，身穿破破烂烂、满是泥泞的无袖长衫，脚上是自制的简易凉鞋。

“哈！”沃兰德嘲弄地望着来人，大声说，“真是稀客！来此有何贵干哪，意料之中的不速之客？”

“我来找你，恶与影之王。”来人皱着眉，充满敌意地望着沃兰德。

“你既来找我，为何不向我问好，当年的税吏？”沃兰德严厉地说。

“因为我不希望你好。”来人粗鲁地说。

“但你不得不接受这一点。”沃兰德反驳道，一丝讥笑歪曲了他的嘴角，“你刚一现身楼顶，便干了一桩蠢事，我来告诉你蠢在哪里——你的腔调。听你说话的腔调，似乎你并不愿意承认恶与影。你何不发发善心，想一想：倘若没有恶，那你的善又将如何？倘若没有影，那大地又将是何模样？要知道，影来自物和人。譬如我长剑的影子。树木和活物都有影子。你该不会妄想把整个地球扒下一层皮，铲除一切树木与活物，来满足你关于纯粹光明的幻想吧？愚蠢。”

“我不想和你争辩，老诡辩者。”利未·马太说。

“你无法与我争辩，原因我已经说过了——愚蠢。”沃兰德说罢，又问：“莫要烦我，有话直说吧，你来所为何事？”

“是他派我来的。”

“他让你这个奴才转告我什么？”

“我不是奴才。”利未·马太越发凶狠地说，“我是他的门徒。”

“我与你素来语言不通，但我们所说之事并不会因此而改变。说吧？……”

“他读了大师的作品，他想请你带走大师，赐予他安宁。这对你而言并非难事吧，恶之灵？”

“对我而言并无任何难事，这点你很清楚。”沃兰德沉默稍许，问：“你们为何不将他带去你们的光明世界？”

“他不配得到光明，他只配得到安宁。”利未·马太的声音里透出哀伤。

“告诉他，事情会办妥的。”沃兰德说罢，一只眼睛里突然冒出火来：“速速离去吧！”

“他还请你把那个深爱着他并为他受苦的女人也带上。”利未又说，语气中第一次透出祈求之意。

“真是多亏了你的提醒。走吧。”

利未·马太便消失了。沃兰德将阿扎泽洛叫到身旁，吩咐说：“你去一趟，把事情办妥。”

阿扎泽洛领命而去，楼顶便只剩下了沃兰德自己。

但他的独处并未持续多久。晒台石板上响起杂沓的脚步声和热烈的话语声，科罗维约夫与河马出现在沃兰德面前。但眼下河马抱着的已不再是汽油炉，而是别的东西：他腋下夹着一小幅镶金框的风景画，一只胳膊上搭着一件半已烧焦的厨师袍，另一只手里抓着一条连皮带尾的大马哈鱼。两人身上都散发出一股焦糊气味，河马脸上满是烟黑，鸭舌帽也被烧焦了一半。

“向您致敬，老爷！”两个聒噪的家伙齐声叫嚷，河马还挥了挥手中的大马哈鱼。

“真是好样的。”沃兰德说。

“老爷，您猜怎么着，”河马兴高采烈地喊，“我被人当成趁火打劫的啦！”

“从你拿的东西来看，”沃兰德瞅着风景画说，“你就是个趁火打劫的。”

河马一脸恳切地说：“老爷，您信不信——”

“我不信。”

“老爷，我发誓，我奋不顾身地竭力抢救，这就是我抢救出来的所有东西。”

“你最好说说，格里鲍耶陀夫之家是怎么烧起来的？”沃兰德问。

科罗维约夫和河马不约而同地摊开双手，抬眼望天。河马大叫：“我也想不通啊！我们正好端端地坐着，安安生生地吃饭呢……”

“突然，‘砰’‘砰’！”科罗维约夫接茬道，“有人开枪！我跟河马吓傻了，赶紧朝林荫道跑，后面有人追上来，我们就又往季米里亚泽夫大街跑！……”

“但是，”河马插嘴说，“光荣的责任感战胜了可耻的恐惧，于是我们就又回去了。”

“哼，你们就又回去了？”沃兰德说，“不用说，整栋楼都烧成灰了吧。”

“都烧成灰啦！”科罗维约夫悲伤地说，“是真的‘烧成灰’啦，老爷，您用词太精辟了。只剩下灰啦！”

“我立马冲进会议厅，”河马绘声绘色地说，“就是带圆柱的那间，老爷，指望着能抢救点值钱的东西出来。唉，老爷，我的妻子少说也得有二十次险些成了寡妇！——我是说，假如我有妻子的话。好在我还没结婚呢，老爷，而且，这么跟您说吧，我没结婚可真是万幸。唉，老爷，怎么能用单身汉的自由换取繁重的负累呢？”

“又在胡说八道了。”沃兰德说。

“是，我接着说。没错，就是这幅风景画。其余的，会议厅里什么都抢不出来了，火苗子直往我脸上扑。我跑到仓库，救出了这条鱼。又跑到厨房，抢出了这件袍子。我认为，老爷，我已经竭尽全力了，我想不通，您脸上为何会有怀疑之色。”

“你趁火打劫时，科罗维约夫在干吗？”沃兰德问。

“我在给消防员帮忙，老爷。”科罗维约夫说着，指了指被烧坏的裤子。

“哼，既然如此，那就只好另盖一栋喽。”

“会盖起来的，老爷，”科罗维约夫说，“我敢向您保证。”

“好吧，但愿新楼胜旧楼。”沃兰德说。

“一定会的，老爷。”科罗维约夫说。

“您一定得相信我，”大黑猫也说，“我是真正的预言家。”

“无论如何，我们回来了，老爷，”科罗维约夫禀告说，“听候您的差遣。”

沃兰德站起身来，独自走到栏杆前，背对随侍，眺望远方，沉默良久。随后他又回到折叠椅前坐下，说：“再无任何差遣。你们办完了该办的一切，我这里暂时用不着你们了。下去休息吧。马上就要下雨了，最后的大雷雨，待它了结了该了结的一切，我们便可上路。”

“好极了，老爷。”爱胡闹的一对儿应道，消失在了晒台中央的圆形塔楼后面。

沃兰德所说的大雷雨，已在天边蓄势待发。黑云自西天涌起，将夕阳拦腰截断，继而将其整个吞没。楼顶晒台上凉快起来。过不多时，天便黑了。

黑暗，自西方袭来，笼罩了这座庞大的城市。一座座桥梁和宫殿不见了。一切都消失了，仿佛从未存在过一般。一道火线划过整个天空。一声巨响撼动了整座城市。又一声巨响，大雨倾盆而下。沃兰德的身影消失在迷蒙的雨雾中。