雷雨已无半点踪迹，一道拱门似的彩虹横贯整座城市上空，一头扎进莫斯科河中去吸水。高高的麻雀山上，两片树林中间矗立着三道黑影。沃兰德、科罗维约夫和河马端坐于三匹黑马之上，眺望着河对岸的广袤城市，眺望着千千万万朝西的窗玻璃上闪烁着的支离破碎的太阳，眺望着新圣母修道院[新圣母修道院，始建于1524年，距离克里姆林宫4公里，18世纪以前一直为皇家御用修道院。2004年入选世界文化遗产。]色彩斑斓的塔楼。

空中一阵喧响，身披黑袍的阿扎泽洛降落在等候的三人身旁，大师和玛格丽特紧随其后。

沉默片刻后，沃兰德道：“抱歉搅扰二位，玛格丽特·尼古拉耶夫娜和大师，请二位莫怪。我想，二位是不会后悔的。好了，大师，跟莫斯科道个别吧。我们该走了。”沃兰德伸出手，用黑色喇叭口手套指向河对岸，只见无数个太阳正试图将玻璃熔化，而在那无数个太阳之上，氤氲着雾气、烟气和白天被晒得发烫的城市散发出的热气。

大师滚鞍下马，离开众人，跑到山岗边上。他的黑披风拖在地上。大师望向城市，心头先是涌起一阵酸楚和惆怅，但很快便被甜蜜的慌乱和浪迹天涯的紧张激动所取代。

“永别了！应该好好想想。”大师舔着干裂的嘴唇，低声自语。他凝神倾听，准确地捕捉到了自我内心的一切变化。他感觉到，内心的紧张激动变成了痛彻骨髓的耻辱。但后者稍纵即逝，又无端地变成了尘外孤标的淡漠，随即又预感到了永恒的安宁。

众骑手默默地等待大师。他们看见，站在山边的颀长黑影不时打着手势，时而举头，时而低头，举头时似欲望穿整座无边无垠的城市，低头时又似在凝视脚下被践踏的荒草。

闲得无聊的河马打破了沉默。他说：“老爷，临行之前，让我吹个口哨以作告别吧。”

“你会吓到女士的。”沃兰德说，“再说，别忘了，你今天的胡闹已经全部结束了。”

“啊，不会、不会的，老爷，”玛格丽特像个亚马逊女战士一样双手叉腰坐于马上，尖尖的后襟拖在地上，“让他吹吧。即将远行，我不免有些感伤。不过，这也是人之常情，老爷，不是吗？哪怕人们知道，在道路尽头等待他们的将是幸福。让他给我们找个乐子吧，否则我担心自己会哭出来，扫了大家的兴致！”

沃兰德冲河马点点头，河马高兴坏了，一下子跳到地上，将几根手指塞进嘴里，鼓起腮帮子，猛吹了一下。玛格丽特耳中嗡嗡作响，胯下黑马人立而起，林中枯枝败叶噼啪坠落，一大群乌鸦麻雀扑棱棱惊飞，一股尘柱卷向河面，将一艘正从码头经过的客轮上的几名乘客的帽子吹落河中。

大师被哨声吓了一跳，但并未转身，反而更激烈地比画起手势。他一手举向天空，仿佛在威吓这座城市。河马得意地环视了一圈。

“响倒是挺响，”科罗维约夫宽容地说，“这个没说的，但平心而论，水平实在一般。”

“那是，我又不是唱诗班指挥。”河马噘着嘴，不服气地说，还冲玛格丽特眨了眨眼。

“让我也来试试从前的手艺。”科罗维约夫搓了搓手，冲手指吹了口气。

“小心点儿，”沃兰德的严厉声音自马上响起，“不许伤人！”

“放心吧，老爷，”科罗维约夫单手抚胸，说，“开个玩笑而已，玩笑而已……”说着，他的身子突然跟橡胶似的向上抻长，右手手指摆出一个诡异的造型，身体像螺丝一样急速旋转，然后猛然反向回旋，发出一声呼哨。

这声呼哨玛格丽特不是听到的，而是看到的，当她连人带马被震到十俄丈开外时。在她身旁，一棵橡树被连根拔起，大地坼开道道裂缝，直通河面。一大片河岸，连同上面的码头和饭店，整个陷入水中。河水翻涌如沸，将那艘客轮抛到了河对岸的低矮绿地上，船上的乘客却毫发无伤。一只寒鸦被巴松管的呼哨震死，掉落在玛格丽特喷鼻不止的黑马蹄下。

这回大师真被吓到了，他抱着脑袋，跑回到等待自己的同伴们身边。

“怎么样，”沃兰德从马上问道，“一切恩怨已了？道别完了？”

“是的，完了。”大师镇定下来，无畏地直视着魔王的脸。

于是，山岗上空隆隆滚过沃兰德末日号角般的可怖声音：“时辰已到——！！”河马也随之发出尖厉的呼哨与大笑。

群马得到号令，腾空而起，追风逐电。玛格丽特感到自己的烈马在不住地啃咬、扯拽口中的衔铁。沃兰德的黑袍迎风鼓荡，盖在一行人马头顶，遮蔽了入夜的天穹。有那么一瞬，黑袍被风掀开一角，疾驰中的玛格丽特回头望去，发现身后早已没有了五彩的塔楼和盘旋其上的飞机，连整个莫斯科都看不见了。它沉入了地底，只留下一片雾气。